鬼束ちひろ & BILLYS SANDWITCHES初のフルアルバム。
映画『呪怨 -終わりの始まり-』主題歌『祈りが言葉に変わる頃』も収録された全12曲。
全国ツアー「Heart Beat Tour 2014」を終え、DIR EN GREY京のソロ・プロジェクトsukekiyo、THE BACK HORN、GOD(スピンズ)とのコラボレートや、映画『トリック劇場版 ラストステージ』、『呪怨 -終わりの始まり-』の大型タイアップ主題歌でも話題沸騰中の鬼束ちひろが、ピアニスト富樫春生、ギタリスト友森昭一を従え、バンド「鬼束ちひろ & BILLYS SANDWITCHES」名義でリリースする初のフル・アルバム。サウンド・プロデューサーにはジェイムス・ブラント、クリスティーナ・アギレラ等を手掛けるエリック・ゴーフィン、またジャケット・アートワークに漫画家カネコアツシを迎えた超話題作。