タケウチカズタケ主宰配信レーベル”42-music records”第５弾は、2013/6/19リリースが決まったタケウチカズタケ3rd album”UNDER THE WILLOW -RAIN-”に収録される”Midnight theme”のライブversion！この楽曲を共同プロデュースしたDJ TOKNOW(Romancrew)とのsessionによる演奏は、曲タイトルの通り深夜イベント”UNDER THE WILLOW NITE”で披露されたもの。ウーリッツァーとフリューゲルホーン風のシンセリードがスクラッチと絡み合う、アルバムへの期待を伺わせる哀愁漂うミッドナンバー。